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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-10-31 09:13:54 記者 陳苓 報導近來美國汽油價格拉回，但是另一場風暴似乎正在醞釀中。美國柴油庫存快要見底，要價超越汽油。專家告誡，柴油廣泛用於運輸和製造，倘若長期短缺，將激化通膨，把經濟推向衰退。 The Hill、CNBC報導，美國柴油供給緊繃，11月交割的期貨價大漲33%。Lipow Oil Associates總裁Andy Lipow指出，今日美國柴油平均價格為每加侖5.30美元，未來幾週會再漲0.15~0.20美元。作為對照，美國汽油價格已從6月份每加侖5美元的高點回落。 汽油和柴油都從石油煉製而成，多項因素導致柴油供不應求。S&P Global Commodity Insights的Debnil Chowdhury解釋，柴油需求的復甦速度快於其他石油製品，可是全球多家煉油廠關閉，限制供給。另外，柴油外銷大國--中國無法出口；飛機燃油需求勁揚，搶走柴油產能；歐洲避開俄國柴油，轉向其他地方購買，都釀成供給不足。 如今冬季供暖季節將至，柴油需求將增，倘若爆發柴油荒，會讓居高不下的通膨更加惡化。Wood Mackenzie分析師Suzanne Danforth表示，柴油價格直接牽動製造、運輸、供暖費用，價格上揚會衝擊所有人，相關商品的通膨也會轉嫁給消費者。 Danforth並說，倘若柴油價格長期飆高，會引發更強烈的通膨壓力，讓需求出現下行風險，並增加全球衰退風險。 柴油/汽油價差破史高 當局心焦 路透社、FoxBusiness報導，美國能源資訊管理局(EIA)表示，10月14日為止，美國只有25天的柴油儲備，為2008年來新低。美國國家經濟委員會(National Economic Council)主管Brian Deese坦承，柴油庫存處於無法接受的低位，將考慮所有選項解決問題。 截至10月21日為止當週，柴油等蒸餾油(distillate fuel)的庫存僅有1.06億桶，為EIA 1982年開始蒐集數據來的同期新低。該週蒸餾油庫存比過去十年的季節平均值，低了2,600萬桶。蒸餾油短缺的情況不斷惡化，年初較前十年均值少了1,500萬桶，如今發展到少了近3,000萬桶。 柴油吃緊壓力延燒，12月在紐約港交割的超低硫柴油(ultra-low sulphur diesel)期貨，每桶價格比布蘭特原油高出60美元。市場預期柴油現貨將缺短，超低硫柴油期貨出現每桶50美元的逆價差(backwardation、即期貨價低於現貨價)，去年同期的價差則不到10美元。 有鑑於此，含稅的零售柴油價格，每加侖比汽油貴上1.45美元，創下前所未見的溢價，遠高於去年同期的0.24美元。 (圖片來源：Shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

Sensor Tower：11月抖音及海外版TikTok吸金超過2.92億美元 蟬聯全球移動應用(非遊戲)收入榜冠軍 智通財經APP獲悉，Sensor Tower商店情報數據顯示，2022年11月抖音及海外版TikTok在全球App Store和Google Play吸金超過2.92億美元，同比增長10.1%，蟬聯全球移動應用(非遊戲)收入榜冠軍。其中，大約42.9%的收入來自中國版本抖音;美國市場排名第二，貢獻了20.7%的收入;德國市場排名第叁，占3.7%。 YouTube以超過1.28億美元的收入，位列榜單第二名，相較去年同期增長26.1%。其中，36.6%的收入來自美國市場，日本市場排名第二，占17.5%，韓國市場以7.6%位列第叁名。榜單前五名另外叁款應用爲Disney+、Google One和Tinder。 2022年11月，全球用戶在App Store和Google Play的移動應用(非遊戲)上付費39.7億美元，同比增長6.6%。美國依然是全球移動應用收入最高的市場，貢獻了15億美元，占全球總收入的37.9%。中國iOS市場排名第二，占15.4%;日本市場排名第叁，占9.9%。 得益于持續增加原創精品影視作品，Disney+11月收入接近1.2億美元，環比增長20%，是上線至今收入最高的月份。同時，該應用也是TOP10中增幅最高的。11月18日，Disney+首映了《Enchanted》的續集《Disenchanted》，並在該周末期間迎來了收入高峰。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-10-06 11:03:21 記者 趙慶翔 報導半導體雜音持續，包含通膨、升息等不確定因素未解，使得消費性電子產品需求疲弱，供應鏈大多預期，去化庫存的僵持態勢將持續到明年上半年，而在此狀況之下，客製化晶片(ASIC)族群擁有輕庫存、高技術成為兩大護體優勢，也是第4季、明年營運成長的關鍵，包含創意(3443)、世芯-KY(3661)、智原(3035)等。 IC設計族群普遍第2季庫存水位墊高，第3季也將再堆高，業內大多認為，到年底前恐怕庫存難消，先前認為部分產品有機會受到品牌廠刺激消費、促銷等方式帶動，但短期似乎也見不到曙光，庫存成為包袱。 ASIC族群儘管也會面對客戶調整庫存的問題，但本身因為是提供客製化產品，因此並不背庫存，客戶也大多不能取消訂單，相對具有一定程度的優勢。 在多數IC設計廠商對於晶圓代工廠投片趨於保守之下，使得ASIC族群能夠取得的產能量也就更多，像是世芯-KY先前受到CoWoS以及ABF載板供給吃緊，市場就看好，預計第4季起ABF載板供給將有稍微鬆動之下，加上公司計劃增加新的供應商，有望增加量產營運動能。 ASIC廠商的客戶之所以仍具有拉貨需求，主要也是因為多數集中在高階HPC、AI、網通等領域，且客戶多屬國際大廠，因此訂單量相對穩健，相對不受到消費景氣趨緩衝擊。 像是創意的營收組成來看，非消費性電子產品約佔6成；世芯-KY更是僅在個位數佔比；而智原短期受到子公司雅特力MCU市場疲弱所影響，但智原本身客戶產品應用多為利基型產品，也相對具有一定程度支撐。 ASIC族群的第二個優勢則是高技術，大多屬於先進製程的開發案，特別是與台積電(2330)關係緊密的創意、世芯-KY。像是創意的NRE營收結構來看，上半年7奈米營收貢獻已經從去年全年29%大幅躍升至43%，明顯看出此趨勢明確。 世芯-KY今年上半年7奈米以下製程營收貢獻已經來到65%，比起去年全年60%走揚。市場看好，隨著北美客戶陸續進入量產貢獻之下，7奈米貢獻將放大，且NRE方面也有5奈米開案貢獻。 整體來說，除了此兩大優勢之外，就大環境來說，也是相對友善的環境，由於中美晶片角力戰的持續延燒，包含限制GPU、AI等出口等措施，市場看好，這樣的政策將強化對於中國晶片自主化的趨勢，對於ASIC廠商而言，將成為新的業務機會。 不過，近期白宮官員也表示，拜登政府對出口高性能AI晶片給中國，會盡快提供新規則與詳細資訊，這也是讓ASIC業者緊盯的關鍵事件。由於ASIC廠直接與中國廠商進行晶片開發案，因此若禁令範圍擴大到任何高階AI、HPC晶片禁止銷售到中國，那麼影響程度就會相當沉重，後續應持續觀察禁令的細節。

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